Curta-metragem experimental baseado em notas biográficas que Bernardo coletou de um morador de rua. No filme, Bernardo mergulhou profundamente no mundo do alcoolismo e da esquizofrenia, tanto como roteirista, quanto como ator. O filme exigiu uma pesquisa intensa e muita entrega do ator. Foi o primeiro projeto em que atuou após seus primeiros anos de estudos em NY, onde pode empregar e experimentar muitas das técnicas e conhecimentos apreendidos.