Escrito e protagonizado por Bernardo Barreto, o filme tem direção de Heitor Dhalia e conta a história de Jonathan, um promotor de eventos brasileiro recém saído da prisão, após 7 anos de confinamento. Ele luta por um segunda chance de construir uma vida na América, mas descobre que sua ex-noiva desapareceu e deixou para trás um filho de 6 anos, TJ, que ele acredita ser dele. Jonathan é forçado, então, a buscar incessantemente o paradeiro de Karen, através do submundo da imigração ilegal. Nessa jornada, se depara com o seu passado e enfrenta os desafios de estar com uma criança ainda mais vulnerável do que ele próprio.