Primeiro curta-metragem escrito, protagonizado e produzido por Bernardo, é um marco inicial na sua carreira de cineasta. Através desse roteiro exercitou pela primeira vez a criação de narrativas autorais. O filme apresenta a saga de jovens frequentadores de um famoso point carioca, o Posto 9, que se envolvem em um conflito com a polícia por uso de drogas. Como pano de fundo, uma cidade com grandes abismos sociais que frequentemente encaminha jovens para criminalidade.